eDreams ODIGEO ha fissato il prezzo d’offerta per l’emissione di 375 milioni di euro di titoli senior garantiti con scadenza 2027, che matureranno interessi a un tasso annuo fisso del 5,5% pagabile semestralmente. L’emisione del Bond dovrebbe avvenire il 2 febbraio 2022. I proventi netti dell’offerta delle Obbligazioni, insieme a parte dei proventi del recente aumento di capitale della Società (chiuso il 13 gennaio 2022) e alla liquidità esistente in bilancio, saranno utilizzati per ripianare i precedenti debiti e pagare commissioni, canoni e altre spese.
David Elízaga, Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Siamo veramente soddisfatti della fiducia che i mercati finanziari hanno riposto nella forza del nostro modello di business e della nostra strategia vincente. Questo rinnovato supporto da parte della nostra base di investitori ci consente di allungare la scadenza delle nostre obbligazioni con condizioni più flessibili e, soprattutto, di ridurre la nostra spesa per interessi annua di oltre 2 milioni di euro, che è un’ottima notizia per la nostra azienda considerando l’attuale contesto globale di crescita tassi di interesse. Con questa operazione strategica facciamo ancora un altro passo per rafforzare ulteriormente la nostra struttura di capitale”.
